В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора Воланда, который на поверку оказывается самим Дьяволом, явившимся в город со своей причудливой свитой. Вместе с котом Бегемотом, мрачным Азазелло, хитроумным Коровьевым и вампиршей Геллой он устраивает серию необъяснимых и тревожных событий, которые безжалостно обнажают истинную сущность московского общества — его лицемерие, алчность, трусость и бездуховность, скрытые под тонким слоем советской благопристойности. Параллельно этой мистической линии раскрывается трагическая судьба безымянного Мастера, гениального писателя, создавшего роман о Понтии Пилате, но столкнувшегося с жестокой критикой и гонениями, которые сломили его и заставили сжечь свое творение. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верной любовью, в отчаянной попытке спасти Мастера решает заключить сделку с самими силами тьмы, становясь королевой на балу у Сатаны, что запускает цепь необратимых и фатальных событий, ведущих их к трансцендентной развязке. Второй пласт повествования целиком посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он вынужден вершить суд над бродячим философом Иешуа Га-Ноцри, чьи проповеди о всеобщей доброте и правде бросают вызов власти. Этот эпизод, являющийся смысловым и философским ядром всего произведения, поднимает вечные вопросы о трусости как главном пороке, моральном выборе, ответственности за свои поступки и вечном противостоянии добра и зла, истины и лжи. В финале обе сюжетные линии причудливо и гениально переплетаются: Воланд, исполнив свое предназначение, дарует Мастеру и Маргарите не физическое спасение, но особый, вечный покой, в то время как Понтий Пилат, две тысячи лет терзаемый муками совести, наконец получает прощение и свободу от своих терзаний. Булгаков создает сложнейшую многоуровневую структуру, где реальное и сверхъестественное, сатирическое и трагическое, земное и вечное сливаются воедино, заставляя глубже задуматься о природе творчества, жертвенной любви и поиске истины в мире, где границы между добром и злом оказываются размыты.